重慶工商行政管理局公眾信息網_（上接C8版）重慶銀行股份有限公司首次公開發行股票（A股）招股意向書摘要（下轉C10版）
2、規范募集資金使用，提升資金使用效率
商業銀行業務具有一定特殊性，募集資金用于補充資本而非具體募投項目，因此其使用和效益情況無法單獨衡量。本行將加強對募集資金的管理，大力調整和優化資產結構，發展資本節約型業務，合理有效使用募集資金，積極提升資本回報水平。
3、加強資本規劃管理，完善資本壓力測試
定期對中長期資本規劃進行重檢，并根據宏觀環境、監管要求、市場形勢、業務發展、內部管理等情況的變化，及時對資本規劃進行動態調整，確保資本水平與未來業務發展和風險狀況相適應。按照監管要求，建立壓力測試體系，確保具備充足的資本水平應對不利的市場條件變化。制定和完善資本應急預案，明確壓力情況下的相應政策安排和應對措施，確保滿足計劃外的資本需求，應急預案包括但不限于股東緊急注資、資產轉讓、加大風險緩釋力度等。
4、持續推動業務全面發展，拓展多元化盈利渠道
本行將在推動現有業務穩步增長的同時拓展業務創新機會，持續關注金融行業的發展趨勢，推動業務全面發展、為客戶提供全方位的金融服務，不斷開拓新業務領域，發掘新的利潤增長點，在競爭日益激烈的市場中贏得先機。
5、推進全面風險管理體系建設
建立內部資本充足評估程序，確保充分識別、計量、監測和報告主要風險狀況，確保資本水平與面臨的主要風險及風險管理水平相適應，確保資本規劃與經營狀況、風險變化和長期發展戰略相匹配。以全面風險管理為主線，完善全面風險管理組織架構，強化信用風險統籌管理，優化授信業務流程，加強市場、操作、流動性風險管理，強化聲譽和法律風險的管控，加強全面風險管理體系建設，提升精細化管理水平，實現業務發展、風險管理的有機結合。
（二）本行董事、高級管理人員對于發行股票攤薄即期回報及填補措施的承諾
本行董事、高級管理人員承諾如下：
“根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦法[2013]110號）、《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告[2015]31號）等有關規定，作為重慶銀行的董事/高級管理人員，本人承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益，對本次發行上市攤薄即期回報采取的填補措施能夠得到切實履行作出以下承諾：
1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害重慶銀行利益。
2、本人承諾對職務消費行為進行約束。
3、本人承諾不動用重慶銀行資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。
4、本人承諾由董事會或提名與薪酬委員會制定的薪酬制度與重慶銀行填補回報措施的執行情況相掛鉤。
5、若重慶銀行未來實施股權激勵計劃，本人承諾擬公布的股權激勵計劃的行權條件與重慶銀行填補回報措施的執行情況相掛鉤。
6、本人承諾切實履行重慶銀行制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給重慶銀行或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對重慶銀行或者投資者的補償責任。
7、自本承諾函出具日至重慶銀行本次發行上市前，若中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）作出關于填補回報措施及其承諾的其它新的監管規定，且本人上述承諾不能滿足中國證監會該等規定，則本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。
8、若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，則本人同意中國證監會和證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或者采取相關管理措施。”
八、本行第一大股東關于避免同業競爭的承諾
重慶渝富作為本行第一大股東，特承諾如下：
“（一）本公司及本公司下屬企業（包括全資、控股子公司以及本公司對其有實際控制權的企業）現有主營業務并不涉及商業銀行業務，與發行人不存在同業競爭的情形。
（二）在本公司作為發行人主要股東的期間內，本公司及本公司下屬企業（包括全資、控股子公司以及本公司對其有實際控制權的企業）不會以任何形式直接或間接地從事與發行人主營業務存在競爭或可能產生競爭的業務活動。本公司將對下屬企業按照本承諾進行監督，并行使必要的權利，促使其遵守本承諾。
（三）盡管有上述第（一）條和第（二）條的規定，鑒于本公司是重慶市人民政府批準設立的從事綜合性投資和國有資產經營的公司，經營業務包括投資證券公司、銀行、保險公司等在內的金融業務，管理相關金融資產。本公司及本公司控制的企業可以以法規允許的任何形式（包括但不限于獨資經營、合資或合作經營以及直接或間接擁有其他公司或企業的股票或其他權益）在重慶市人民政府授權范圍內投資經營商業銀行業務的企業。截至本承諾出具之日，本公司除投資發行人外，還投資重慶農村商業銀行股份有限公司，持有其約9.98%的股份。
（四）本公司承諾將公平地對待本公司及本公司控制的企業所投資的商業銀行，不會將本公司及本公司控制的企業所取得或可能取得的經營商業銀行業務的政府批準、授權、許可或業務機會授予或提供給任何商業銀行，亦不會利用發行人主要股東的地位或利用該地位獲得的信息作出不利于發行人而有利于其他本公司或本公司控制的企業所投資的商業銀行的決定或判斷，并將盡力避免該種客觀結果的發生。本公司在行使發行人股東權利時將如同所投資的商業銀行僅有發行人，為發行人的最大或最佳利益行使股東權利，不會因本公司及本公司控制的企業投資于其他商業銀行而影響作為發行人股東為發行人謀求最大或最佳利益的商業判斷。
（五）本公司保證嚴格遵守中國證券監督管理委員會、發行人上市地證券交易所有關規章制度及發行人章程、關聯交易管理辦法等公司管理制度的規定，與其他股東平等地行使股東權利、履行股東義務，不利用主要股東的地位謀取不當利益，不損害發行人和其他股東的合法權益。”
第二節 本次發行概況
第三節 本行基本情況
一、本行基本信息
中文名稱：重慶銀行股份有限公司
英文名稱：BANK OF CHONGQING CO., LTD.
中文簡稱：重慶銀行
英文簡稱：BANK OF CHONGQING
法定代表人：林軍
成立日期：1996年9月2日
注冊資本：3,127,054,805元
注冊地址：重慶市江北區永平門街6號
郵政編碼：400010
電話號碼：023-63792129
傳真號碼：023-63792238
互聯網網址：www.cqcbank.com
電子信箱：ir@cqcbank.com
二、本行歷史沿革
（一）設立
1995年9月7日，國務院下發《關于組建城市合作銀行的通知》（國發[1995]25號），決定自1995年起在大中城市通過企業、居民和地方財政投資入股的方式，分期分批組建城市合作銀行。
1、成立籌備工作領導小組
1995年9月19日，人民銀行出具《關于重慶市開展城市合作商業銀行組建工作的復函》（銀復[1995]327號）批準《重慶城市合作商業銀行組建方案》，同意成立重慶市城市合作商業銀行籌備工作領導小組，將重慶市原有的37家城市信用社和1家市聯社納入組建范圍，組建重慶城市合作銀行。
2、資產評估情況
根據重慶市城市合作商業銀行籌備工作領導小組的委托，1995年10月至11月重慶會計師事務所、重慶審計事務所、重慶正通金融信息咨詢公司、重慶市金鑫經濟金融信息咨詢公司和重慶信譽評級事務所以1995年9月30日為評估基準日，對37家城市信用社及1家市聯社進行資產評估并分別出具資產評估報告。1996年3月至4月，前述5家評估機構根據人民銀行提出的整改意見，對37家城市信用社及1家市聯社進行補充資產評估并分別出具資產評估補充報告。
3、人民銀行籌建批復文件
1996年5月7日，人民銀行出具《關于籌建重慶城市合作銀行的批復》（銀復[1996]140號），批準以股份有限公司形式籌建本行。
4、驗資情況
1996年7月16日，重慶審計事務所對重慶市財政局等10家地方財政局、重慶警通實業總公司等39家企事業單位共計49戶新募股東審查驗證后出具《新募股東資格審查報告》（重審事發（1996）第046號），確認新募股東資格符合國家相關規定，可投資入股本行。同日，重慶審計事務所出具《驗資報告》（重審事驗[1996]第030號）。
根據該驗資報告，本行設立時注冊資本255,190,000元，折合255,190,000股。其中，重慶市財政局等10家地方財政局以現金出資25,000,000元，折合25,000,000股，占本行股份總數的9.80%；重慶警通實業總公司等39家企事業單位以現金出資69,430,000元，折合69,430,000股，占本行股份總數的27.20%；由于部分城市信用社之間存在交叉持股的情形，該次驗資中，對交叉持股涉及的凈資產2,576,702.54元未予確認，因此本次驗資確認城市信用社及市聯社原股東的出資凈資產160,760,000元（以下簡稱“驗資確認的凈資產”），折合160,760,000股，占本行股份總數的63.00%。
5、簽訂發起人協議
1996年8月8日，城市信用社及市聯社的股東代表以及新股東簽署了《重慶城市合作銀行發起人協議》，39家企事業單位、10家地方財政局以及城市信用社及市聯社的原股東（包括395家機構及企業法人和2,074名自然人）共同發起設立重慶城市合作銀行。
6、開業批復及注冊登記
1996年9月2日，人民銀行出具《關于重慶城市合作銀行開業的批復》（銀復[1996]278號），批準本行開業并核準《重慶城市合作銀行章程》。
1996年9月20日，本行取得人民銀行核發的D10016530008號《金融機構法人許可證》。
1996年9月27日，本行取得重慶市工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》（注冊號：20283643-7）。
7、實際出資與驗資確認的凈資產差異情況
1997年1月，各城市信用社實際向本行劃轉資本金133,684,600元，比驗資確認的凈資產減少27,075,400元，主要是由于設立驗資日后，部分城市信用社原股東退股或以股抵貸以及城市信用社實際劃轉資本金時扣減了補充評估較初次評估凈資產的增值部分，使本行資本金減少；此外，城市信用社之間的交叉持股因轉讓給第三方而恢復計入出資凈資產，個別城市信用社股東增加其入股本行的資本金，原南岸城市信用社股東恢復股本金，使本行資本金增加。前述資本金的增減變動導致本行股份總數凈減少27,075,400股。經過前述股本變動，本行股份總數減少至228,114,600股，且該次股本變動已由本行2003年9月29日臨時股東大會予以追認，并經天健光華（北京）會計師事務所出具的《關于重慶市商業銀行股份有限公司設立及注冊資本變更驗資報告的復核報告》（天健光華審[2009]專字100031號）予以復核確認。
（二）歷次更名
本行設立時名稱為重慶城市合作銀行。1998年3月31日，經中國人民銀行重慶市分行《關于重慶城市合作銀行變更名稱的批復》（渝銀復[1998]48號）批準，本行名稱變更為重慶市商業銀行股份有限公司。2007年8月1日，經中國銀監會《關于重慶市商業銀行更名的批復》（銀監復[2007]325號）批準，本行名稱變更為重慶銀行股份有限公司。
（三）歷次股本演變
1、1997年至2003年的股本變動
2003年9月29日，本行召開臨時股東大會通過了《重慶市商業銀行關于變更注冊資本登記的議案》，對1997年至2003年的股本變動予以追認，具體情況如下：
（1）截至1997年1月15日，本行應收到注冊資本255,190,000元，實際收到注冊資本228,114,600元。該部分差異已于2004年3月31日變更驗資時作為注冊資本的減少予以確認，并經天健光華（北京）會計師事務所于2009年8月21日出具的《關于重慶市商業銀行股份有限公司設立及注冊資本變更驗資報告的復核報告》（天健光華審[2009]專字100031號）復核確認。
（2）1997年，本行部分股東以股抵貸以及本行清退兩家不合格股東，導致本行股本共計減少10,272,300元。具體包括：
①1997年2月和3月，長發公司因欠本行貸款，以股本金沖抵貸款，導致本行股本分別減少4,660,000元和189,700元。
②1997年3月，藝苑印花社因欠本行貸款，以股本金沖抵貸款，導致本行股本減少296,700元。
③1997年8月，長江塑料編織帶廠因欠本行貸款，以股本金沖抵貸款，導致本行股本減少125,900元。
④1997年12月，清退新洲實業開發公司持有的本行股份1,500,000元、圣迪商貿有限責任公司持有的本行股份3,500,000元，清退上述兩家股東導致本行股本減少5,000,000元。
經過前述股本變動，本行股本減少至217,842,300元。
（3）1997年至1998年，本行以1元/股的價格吸收股東入股35,012,300股，本行股本總數增加至252,854,600股。
根據《驗資復核報告》，原南岸城市信用社股東出資的凈資產驗資時確認為零，實際出資時按原信用社實收資本扣除退股后的341,100元恢復了在本行的股本，形成了對本行的股金欠款；原華僑城市信用社在本行設立時，原股東用于出資的凈資產在驗資時確認為零，原股東于1998年按原華僑城市信用社實收資本9,931,100元恢復了在本行的股本，形成了對本行的股金欠款。
前述兩項股金欠款合計10,272,200元。2007年7月25日，重慶精增物資設備有限公司和重慶南岸區鄉鎮發展有限公司出具承諾函承諾“為徹底解決前述歷史遺留的股東欠繳股金問題，加快貴行公開發行A股并上市進程，本公司自愿承擔該兩家城市信用社股東的欠繳股金”，其中重慶精增物資設備有限公司承擔4,000,000元，重慶南岸區鄉鎮發展有限公司承擔6,272,200元，并于2007年7月27日，分別將上述款項劃入本行賬戶，因此確認該部分出資已全部到位。
（4）1999年至2002年，本行吸收合并三個單位，增加注冊資本20,850,000元，具體包括：
①吸收合并重慶國際信托投資公司渝中區辦事處
1999年，經重慶市人民政府《重慶市人民政府辦公廳關于同意重慶國際信托投資公司渝中區辦事處實施整頓方案的通知》（渝辦[1999]108號）及中國人民銀行重慶營管部《關于同意重慶國際信托投資公司渝中區辦事處并入重慶市商業銀行的批復》（渝銀復[1999]171號）批準，本行吸收合并重慶國際信托投資公司渝中區辦事處，并將其改組為本行的支行。重慶國際信托投資公司渝中區辦事處經評估的總資產12,423萬元，總負債10,295萬元，凈資產2,127萬元；依據《重慶市商業銀行吸收式合并重慶國際信托投資公司渝中區辦事處協議》，實際并入本行的資產10,361萬元，負債8,386萬元，凈資產1,914萬元。根據財政部、人民銀行《關于印發〈信托投資公司清產核資資產評估和損失沖銷的規定〉的通知》（財債字[1999]86號），在對重慶國際信托投資公司渝中區辦事處清產核資、資產評估和損失沖銷的基礎上，重慶國際信托投資公司渝中區辦事處原股東所持的其14,520,000股股權按1:1的比例轉換為本行的股份。
②吸收合并重慶市銀海租賃股份有限公司
2001年，經重慶市人民政府《重慶市人民政府辦公廳關于同意重慶銀海租賃股份有限公司并入重慶市商業銀行的復函》和人民銀行重慶營管部《關于同意重慶銀海租賃股份有限公司并入重慶市商業銀行的批復》（渝銀復[2001]137號）的批準，本行吸收合并重慶銀海租賃股份有限公司，并將其改組為本行的支行。重慶銀海租賃股份有限公司經評估的總資產12,856萬元，總負債11,747萬元，凈資產1,108萬元；依據《重慶銀海租賃股份有限公司并入重慶市商業銀行協議》，實際并入本行的總資產10,839萬元，總負債10,433萬元，凈資產406萬元。重慶銀海租賃股份有限公司原股東所持的3,000,000股股權按1:1的比例轉換為本行的股份。
③吸收合并四川信托投資公司涪陵辦事處
2002年，經重慶市人民政府《重慶市人民政府辦公廳關于同意四川信托投資公司涪陵辦事處并入重慶市商業銀行的函復》和人民銀行《中國人民銀行辦公廳關于四川信托投資公司涪陵辦事處并入重慶市商業銀行的批復》（銀辦函[2002]114號）批準，本行吸收合并四川省信托投資公司涪陵辦事處，并將其改組為本行的支行。此時，四川省信托投資公司涪陵辦事處經評估的總資產33,928萬元，總負債30,814萬元，凈資產3,114萬元；依據《重慶市商業銀行吸收式合并四川省信托投資公司涪陵辦事處協議》，實際并入本行的總資產6,436萬元，總負債6,103萬元，凈資產333萬元。四川省信托投資公司涪陵辦事處的333萬凈資產按1:1比例轉換為本行股份，由原股東持有。
經過前述吸收合并，本行股份總數增加至273,704,600股。
（5）2002年，經本行股東大會批準，本行以2001年度未分配利潤轉增股本14,633,026股。經過前述轉增股本，本行股本增加至288,337,626股。
（6）2003年，經本行股東大會批準，本行以2002年度未分配利潤轉增股本15,608,098股。經過前述轉增股本，本行股份總數增加至303,945,724股。
（7）2003年，本行股東大會通過了關于增資擴股的決議。根據經重慶市人民政府《關于同意重慶市商業銀行增資擴股的批復》（渝府[2003]131號），重慶市財政局和重慶路橋、重慶市城市建設投資公司等15家企業法人以1元/股的價格向本行以貨幣資金增資12.14億元，合計12.14億股。
就本次增資擴股中單個股東持股比例達到或超過本行股份總數10%的股東資格審核事宜，人民銀行重慶營管部出具《關于核準重慶市城市建設投資公司等企業入股重慶市商業銀行的批復》（渝銀復[2003]104號）、《關于核準重慶市水務控股（集團）有限公司、重慶路橋股份有限公司入股重慶市商業銀行的批復》（渝銀復[2003]111號）予以核準；對入股資金未達到本行股份總數10%的股東資格，本行根據《關于股份制商業銀行和城市商業銀行股東資格審核有關問題的通知》（銀辦發[2000]246號）進行了審核。經過本次增資擴股，本行股份總數增加至1,517,945,724股。
2004年3月22日，重慶市人民政府出具《關于同意重慶市商業銀行變更注冊資本登記的批復》（渝府[2004]64號），對前述本行1997年至2003年的股本變動予以確認。重慶中咨會計師事務所出具《驗資報告》（中咨會事驗[2004]4號）對前述股本變動予以審驗。
2、2004年未分配利潤轉增股本
2004年，經本行股東大會批準，本行以2003年度未分配利潤轉增股本33,904,618股。經過前述轉增股本，本行股份總數增加至1,551,850,342股。
本次未分配利潤轉增股本中，本行對2003年12月31日登記在冊的法人股東按照每100股送4股的方式派送紅股，按照每股面值1元，國有法人股轉增股本4,304,504股，社會法人股轉增股本28,605,785股。根據當年適用的稅收政策規定，本行國有法人股東和社會法人股東所轉增的股本無需再繳納企業所得稅。
本次未分配利潤轉增股本中，自然人股東按照國家稅收政策，扣除個人所得稅后實際派送比例為每100股送3.2股，按照每股面值1元，自然人股轉增股本994,329股。根據當年適用的稅收政策規定，本行為自然人股東代扣代繳個人所得稅249,071.07元。
3、2005年未分配利潤轉增股本
2005年，經本行股東大會批準，本行以2004年度未分配利潤轉增股本55,879,851股。經過前述轉增股本，本行股份總數增加至1,607,730,193股。重慶市人民政府出具《重慶市人民政府關于市商業銀行變更注冊資本的批復》（渝府[2005]105號），對前述本行2004年和2005年以未分配利潤轉增股本導致的股本變動予以確認。重慶渝咨會計師事務所出具《驗資報告》（渝咨會事驗[2005]031號）對前述股本變動予以審驗。
本次未分配利潤轉增股本中，本行對2004年12月31日登記在冊的法人股東按照每100股送4.2股的方式派送紅股，按照每股面值1元，國有法人股轉增股本962,610股，社會法人股轉增股本53,780,443股。根據當年適用的稅收政策規定，本行國有法人股東和社會法人股東所轉增的股本無需再繳納企業所得稅。
本次未分配利潤轉增股本中，自然人股東按照國家稅收政策，扣除個人所得稅后實際派送比例為每100股送3.36股，按照每股面值1元，自然人股轉增股本1,136,798股。根據當年適用的稅收政策規定，本行為自然人股東代扣代繳個人所得稅284,640.08元。
4、2005年定向增發及縮減股本
為優化資產質量、提升資本充足率、提高經營管理水平，根據2005年12月22日臨時股東大會決議并經重慶市人民政府于2005年11月29日出具的《關于市商業銀行重組有關問題的批復》（渝府[2005]242號）、中國銀監會辦公廳于2005年12月30日出具的《關于重慶市商業銀行重組改造有關問題的批復》（銀監辦發[2005]386號）批準，本行自2005年起分階段實施《重組方案》。
根據《重組方案》，本行重組改造分為以下四個階段：第一階段，本行2005年12月向重慶水利和重慶地產以每股1元定向增發4億股。第二階段，本行處置25億元不良資產，其中：本行全部股東的股本按相同比例縮減，共計縮減股本4億元，用于核銷本行賬面凈值4億元的不良資產；另外由重慶渝富收購本行21億元的不良資產。第三階段，為彌補可能發生的處置虧損，作為重慶渝富收購并處置不良資產的條件，本行于2006年以1元/股的價格向重慶渝富發行了4億股股份。第四階段，重慶渝富在其認為合適的時候將4億股轉讓給境外戰略投資者，所獲得的溢價收入用于彌補可能發生的處置虧損。
2005年，本行根據《重組方案》向重慶水利和重慶地產以每股1元定向增發4億股。同時，本行全部股東的股本按相同比例縮減，共計縮減股本4億元，用于核銷本行賬面凈值4億元的不良資產。經過前述定向增發和股本縮減，本行股本保持不變，仍為1,607,730,193股。重慶渝咨會計師事務所出具《驗資報告》（渝咨會驗字[2006]013號）對前述因定向增發和股本縮減導致的股本變動予以審驗。
2005年12月，根據重慶市國資委出具的《關于同意渝富資產公司與市商業銀行所簽〈不良資產收購協議〉的批復》批準，本行與重慶渝富簽訂《不良資產收購協議》。
5、2006年定向增發
2006年，作為重慶渝富收購并處置不良資產的條件，本行分兩次向重慶渝富定向增發共4億股。經過前述定向增發，本行股本增加至2,007,730,193股。
重慶渝咨會計師事務所出具《驗資報告》（渝咨會驗字[2006]022號）和《驗資報告》（渝咨會驗字[2006]044號）對前述定向增發導致的股本變動予以審驗。
本行向重慶渝富定向增發通過協商確定的方式確定增資的價格為每股1元，未履行資產評估程序，但鑒于：（1）本次定向增發系依據重慶市人民政府和中國銀監會的有關批復進行，依法履行了驗資程序，并辦理了工商登記備案程序；（2）2009年5月7日，重慶市人民政府出具《關于重慶銀行股份有限公司設立等有關事宜的確認函》，確認“重慶銀行股份有限公司上報重慶市政府的《關于重慶銀行股份有限公司設立、歷次增資、股權轉讓和托管、高管和職工認購（或受讓）股份情況的報告》所述情況屬實”。重慶市人民政府同時確認，“若上述事項今后出現糾紛，由重慶市政府負責統一協調解決”。本行向重慶渝富定向增發4億股雖未履行資產評估程序，但增資價格系依據重慶市人民政府及中國銀監會批準的重組方案確定的。
截至2005年6月末，本行總資產為261億元，凈資產為18億元，股本為16億元，凈資產約為1.12元/股，稍高于本行向重慶渝富定向增發的每股價格。但鑒于（1）本行當時不良資產占比過高，資產質量整體較差。截至2005年6月末，本行不良貸款余額22.98億元，不良貸款率達16.01%；非信貸不良資產余額5.06億元，占比4.02%，不良資產率達20.03%。（2）資本充足率不足，抵御風險能力較弱。截至2005年6月末，本行資本充足率僅有5.07%，核心資本充足率只有4.07%；貸款撥備覆蓋率為14.40%，與中國銀監會關于資本充足率和撥備覆蓋率的要求存在較大差異。綜合考慮各方面因素，結合本行實際經營情況，本行制定了《重組方案》，并經重慶市人民政府和中國銀監會批準，本行按面值向重慶渝富定向增發4億股，價格為每股1元，不存在增發價格不公允的情況。
6、2006年未分配利潤轉增股本
2006年，經本行股東大會批準，本行以2005年度未分配利潤轉增股本12,888,411股。經過前述轉增股本，本行股份總數增加至2,020,618,604股。
本次未分配利潤轉增股本中，本行對2005年12月31日登記在冊的法人股東按照每100股送1股的方式派送紅股、每100股派送現金紅利4.5元。其中，按照每股面值1元，國有法人股轉增股本207,087股，社會法人股轉增股本12,102,118股。根據當年適用的稅收政策規定，本行國有法人股東和社會法人股東所轉增的股本、分配的現金紅利無需繳納企業所得稅。
本次未分配利潤轉增股本中，本行對2005年12月31日登記在冊的自然人股東按照每100股送1股的方式派送紅股、每100股派送現金紅利4.5元，其中，按照每股面值1元，自然人股東轉增股本579,206股。根據當年適用的稅收政策規定，本行為自然人股東代扣代繳紅股、現金分紅的個人所得稅合計633,425.27元。
2007年5月25日，重慶銀監局出具《關于重慶市商業銀行注冊資本變更的批復》（渝銀監復[2007]94號），對前述本行2006年因未分配利潤轉增股本導致的股本變動予以確認。重慶渝咨會計師事務所出具《驗資報告》（渝咨會驗字[2007]012號）對前述股本變動予以審驗。
針對本行設立時的出資和之后的歷次股本變動，天健光華（北京）會計師事務所有限公司進行了復核，并于2009年8月21日出具《關于重慶市商業銀行股份有限公司設立及注冊資本變更驗資報告的復核報告》（天健光華審（2009）專字第100031號）。根據驗資復核報告，截至2006年12月31日，本行注冊資本2,020,618,604元，股東投入的資本均已繳足。
2007年9月19日，重慶銀監局出具《關于對重慶銀行股份有限公司歷次注冊資本變更情況予以確認的函》（渝銀監函[2007]57號）對本行1996年設立至2007年的歷次股本變動予以確認。
2009年5月7日，重慶市人民政府出具《重慶市人民政府關于重慶銀行股份有限公司設立等有關事宜的確認函》（渝府函[2009]103號），對本行歷次股本變更、股權轉讓等情況予以確認。
7、2013年首次公開發行H股
經本行2013年2月22日召開的2013年第一次臨時股東大會決議通過，并經中國銀監會于2013年6月9日出具的《關于重慶銀行首次公開發行H股股票有關事項的批復》（銀監復[2013]第285號）及中國證監會于2013年9月29日出具的《關于核準重慶銀行股份有限公司發行境外上市外資股的批復》（證監許可[2013]第1255號）核準，本行于2013年11月6日在香港聯交所主板掛牌上市。境外首次公開發行H股（包括超額配售股份）684,608,901股，代售股股東減持全國社會保障基金理事會存量股份發行38,338,099股，共計發行H股722,947,000股，每股面值1元人民幣，股票代碼為“01963.HK”。
同時，中國證監會《關于核準重慶銀行股份有限公司發行境外上市外資股的批復》（證監許可[2013]第1255號）核準本行完成H股公開發行后大新銀行持有的本行404,123,721股外資股轉為境外上市外資股。
2014年3月20日，普華永道出具《驗資報告》（普華永道中天驗字[2014]第147號）對本行首次公開發行H股募集資金的實收情況進行了審驗，確認本行截至2013年12月4日已收到通過全球公開發售H股股票所獲得的貨幣資金3,257,448,072元，其中新增股本為684,608,901元。本次增資后，本行總股本2,705,227,505元。本行已就上述注冊資本變更辦理了工商變更登記手續。
2013年6月15日，國務院國有資產監督管理委員會核發《關于重慶銀行股份有限公司國有股權管理及國有股轉持有關問題的批復》（國資產權[2013]354號），同意在本行境外發行H股時國有股按發行情況進行轉持。本行H股發行完成后，本行國有股東按實際發行情況劃轉全國社會保障基金理事會68,460,890股。
8、2015年定向增發H股
根據本行2015年8月11日召開的2015年度第一次臨時股東大會及類別股東會議決議、重慶銀監局于2015年11月10日出具的《關于重慶銀行股份有限公司非公開定向增發H股并變更注冊資本方案的批復》（渝銀監復[2015]133號）及中國證監會于2015年12月9日出具的《關于核準重慶銀行股份有限公司增發境外上市外資股的批復》（證監許可[2015]2879號）核準，本行于2015年12月23日向上汽集團（通過其全資子公司上汽香港持有）、富德生命人壽及其全資子公司富德資源投資控股集團有限公司定向發行421,827,300股H股，配售價格為7.65港元/股，增加注冊資本421,827,300元。2016年3月18日，普華永道出具《驗資報告》（普華永道中天驗字[2016]第197號）對本行截至2015年12月23日新增的注冊資本及實收情況進行了審驗，確認本行已收到本次定向發行H股股票所獲得的貨幣資金2,694,430,526元，其中新增股本421,827,300元。本次增資后，本行注冊資本增加至3,127,054,805元。本行已就上述注冊資本變更辦理了工商變更登記手續。
截至本招股意向書摘要簽署之日，富德生命人壽為權利受限持股人，本行根據《公司章程》等有關要求，對其股東權利進行限制，不得行使股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利。
（四）股權托管情況
2014年1月8日，本行與中國結算簽署《證券登記及服務協議》，將內資股在中國結算集中登記存管。H股登記于香港中央證券登記有限公司并按照香港聯交所的交易規則進行轉讓。
截至2020年8月31日，本行內資股股東總戶數為3,187戶（未確認持有人股東視為1戶），內資股總股數1,548,033,993股，其中：法人股東195戶，持股數量為1,487,426,894股，占內資股總股數的96.08%；自然人股東2,991戶，持股數量為57,536,239股，占內資股總股數的3.72%。
由于聯系不到或無法提供確權資料等原因而無法確認股東身份的股東，合計持有本行3,070,860股內資股，占內資股總股數的0.20%。對于該等未確認持有人股東，本行已依據現有的股東資料代上述股東在中國結算辦理了股份托管手續。
（五）股份規范情況
2009年5月7日，重慶市人民政府出具《關于重慶銀行股份有限公司設立等有關事項的確認函》（渝府函[2009]103號），確認本行設立、歷次增資、股權轉讓和托管、高管和職工認購（或受讓）股份的資金來源合法、合規，并明確如今后發生糾紛或其他問題，將由重慶市政府負責統一協調解決。
2018年5月3日，重慶市人民政府出具《關于確認重慶銀行股份有限公司歷史沿革有關情況的函》（渝府函[2018]43號），確認自2009年5月至2018年5月3日，本行股份變動過程總體合法合規，未引發爭議和糾紛，未影響重慶銀行的股權結構穩定性和正常經營。若以后發生糾紛，市政府將責成有關部門協調解決。
三、本行股本和股東情況
（一）本次發行前股本和股東情況
截至2020年8月31日，本行總股本3,127,054,805股，其中內資股股東戶數共3,187戶。本次發行前股本和股東情況見下表：
注1：由于聯系不到或無法提供確權資料等原因而無法確認股東身份，未確認持有人股東視為1戶。
（二）本次發行前后股本情況
假設本次發行前股東持股情況以截至2020年8月31日為準，則本次A股發行前，本行總股本3,127,054,805股，其中內資股1,548,033,993股，H股1,579,020,812股。假設本次發行347,450,534股A股，則本次發行完成后本行總股本3,474,505,339股，本次發行前后股本結構見下表：
注1：重慶渝富直接持有本行407,929,748股內資股，重慶渝富通過其子公司重慶渝富（香港）有限公司持有本行54,250,000股H股，重慶渝富的一致行動關系人西南證券股份有限公司、重慶賓館有限公司持有本行5,486,112股內資股。
注2：力帆股份直接持有本行129,564,932股內資股，力帆股份通過其子公司力帆國際（控股）有限公司持有本行165,254,000股H股。2020年6月30日，力帆股份發布《關于債權人向法院申請公司破產重整的公告》，其后，力帆股份陸續發布其控股股東及其子公司被申請司法重整及被法院裁定受理重整申請的公告。2020年8月24日，力帆股份發布《關于法院裁定受理公司司法重整暨股票被實施退市風險警示的公告》，該公告載明重慶市第五中級人民法院作出《民事裁定書》（[2020]渝05破申327號）和《決定書》（[2020]渝05破193號），裁定受理債權人重慶嘉利建橋燈具有限公司對力帆股份的重整申請，并指定力帆系企業清算組擔任力帆股份管理人。力帆股份進入破產重整程序對本行的整體權屬清晰不存在重大不利影響，不會對本次發行造成實質法律障礙。
注3：富德生命人壽持有本行150,000,000股H股，富德生命人壽全資子公司富德資源投資控股集團有限公司持有本行67,570,150股H股。截至2020年8月31日，富德生命人壽為權利受限持股人，本行根據《公司章程》等有關要求，對其股東權利進行限制，不得行使股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利。富德生命人壽入股以來嚴格遵守《公司章程》的規定，未行使股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利。
注4：重慶路橋直接持有本行171,339,698股內資股，重慶路橋的一致行動關系人重慶國際信托股份有限公司持有本行195,102股內資股。
注5：重慶水利直接持有本行139,838,675股內資股，重慶水利的一致行動關系人重慶市水務資產經營有限公司持有本行10,068,631股內資股。
注6：2020年2月19日，北大方正在上海證券交易所發布《關于法院裁定受理債權人對公司提出重整申請的公告》，其載明北京市第一中級人民法院（以下簡稱“北京一中院”）做出《民事裁定書》（[2020]京01破申42號）裁定受理北京銀行股份有限公司對北大方正的重整申請；北京一中院做出《決定書》（[2020]京01破13號），指定北大方正清算組擔任北大方正管理人，北大方正清算組由人民銀行、教育部、相關金融監管機構及北京市有關職能部門組成。北大方正進入破產重整程序對本行的整體權屬清晰不存在重大不利影響，不會對本次發行造成實質法律障礙。
（三）本行主要股東的情況
1、本行前十大股東持股情況
截至2020年8月31日，本行前十大股東的持股情況見下表：
注1：SS代表State-own Shareholder，指國有股東。
注2：重慶渝富直接持有本行407,929,748股內資股，重慶渝富通過其子公司重慶渝富（香港）有限公司持有本行54,250,000股H股，重慶渝富的一致行動關系人西南證券股份有限公司、重慶賓館有限公司持有本行5,486,112股內資股。
注3：力帆股份直接持有本行129,564,932股內資股，力帆股份通過其子公司力帆國際（控股）有限公司持有本行165,254,000股H股。2020年6月30日，力帆股份發布《關于債權人向法院申請公司破產重整的公告》，其后，力帆股份陸續發布其控股股東及其子公司被申請司法重整及被法院裁定受理重整申請的公告。2020年8月24日，力帆股份發布《關于法院裁定受理公司司法重整暨股票被實施退市風險警示的公告》，該公告載明重慶市第五中級人民法院作出《民事裁定書》（[2020]渝05破申327號）和《決定書》（[2020]渝05破193號），裁定受理債權人重慶嘉利建橋燈具有限公司對力帆股份的重整申請，并指定力帆系企業清算組擔任力帆股份管理人。力帆股份進入破產重整程序對本行的整體權屬清晰不存在重大不利影響，不會對本次發行造成實質法律障礙。
注4：上汽集團通過其全資子公司上海汽車香港投資有限公司持有本行240,463,650股H股。
注5：富德生命人壽持有本行150,000,000股H股，富德生命人壽全資子公司富德資源投資控股集團有限公司持有本行67,570,150股H股。截至2020年8月31日，富德生命人壽為權利受限持股人，本行根據《公司章程》等有關要求，對其股東權利進行限制，不得行使股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利。富德生命人壽入股以來嚴格遵守《公司章程》的規定，未行使股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利。
注6：重慶路橋直接持有本行171,339,698股內資股，重慶路橋的一致行動關系人重慶國際信托股份有限公司持有本行195,102股內資股。
注7:重慶水利直接持有本行139,838,675股內資股，重慶水利的一致行動關系人重慶市水務資產經營有限公司持有本行10,068,631股內資股。
注8：2020年2月19日，北大方正在上交所發布《關于法院裁定受理債權人對公司提出重整申請的公告》，其載明北京市第一中級人民法院（以下簡稱“北京一中院”）做出《民事裁定書》（[2020]京01破申42號）裁定受理北京銀行股份有限公司對北大方正的重整申請；北京一中院做出《決定書》（[2020]京01破13號），指定北大方正清算組擔任北大方正管理人，北大方正清算組由人民銀行、教育部、相關金融監管機構及北京市有關職能部門組成。北大方正所持股份對本行的整體權屬清晰不存在重大不利影響，不會對本次發行造成實質法律障礙。
2、持有本行5%以上股份的股東情況
截至2020年8月31日，持有本行5%以上股份的股東共6家，分別為：重慶渝富、大新銀行、力帆股份、上汽集團、富德生命人壽、重慶路橋，持有本行5%以上內資股股份的股東為重慶渝富和重慶路橋。前述股東之間不存在關聯關系。
（1）重慶渝富
截至2020年8月31日，重慶渝富持有本行14.96%的股份，為本行第一大股東。重慶渝富成立于2004年2月27日，注冊資本100.00億元，法定代表人李劍銘，住所為重慶市兩江新區黃山大道東段198號。經營范圍為市政府授權范圍內的資產收購、處置及相關產業投資，投資咨詢，財務顧問，企業重組兼并顧問及代理，企業和資產托管（國家法律法規規定須取得前置審批的，在未取得審批前不得經營）。
2004年6月，重慶銀監局出具《關于同意重慶市商業銀行辦理股東更名的批復》（渝銀監復[2004]186號），批準重慶渝富的股東資格。
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2019年12月31日，重慶渝富的總資產897.90億元，凈資產377.61億元，2019年凈利潤28.10億元。
截至2020年6月30日，重慶渝富母公司口徑的總資產280.03億元，凈資產225.22億元，2020年1-6年凈利潤11.24億元（以上數據未經審計）。
（2）大新銀行
截至2020年8月31日，大新銀行持有本行14.66%的股份，為本行第二大股東。大新銀行成立于1947年5月1日，注冊資本62.00億港幣，住所為香港灣仔告士打道108號光大中心36樓，大新銀行在香港、澳門及中國內地提供零售銀行、商業銀行及其他相關金融服務。
2007年3月29日，銀監會出具《中國銀監會關于大新銀行投資入股重慶市商業銀行的批復》（銀監復[2007]135號），批準大新銀行的股東資格。
經羅兵咸永道會計師事務所審計，截至2019年12月31日，大新銀行總資產2,442.58億港元，凈資產280.84億港元，2019年凈利潤22.15億港元。
（3）力帆股份
截至2020年8月31日，力帆股份持有本行9.43%的股份，為本行第三大股東。力帆股份成立于1997年12月1日，于2010年11月在上海證券交易所上市，注冊資本13.07億元，法定代表人牟剛，住所為重慶市兩江新區金山大道黃環北路2號。經營范圍為研制、開發、生產、銷售：汽車、汽車發動機、摩托車、摩托車發動機、車輛配件、摩托車配件、小型汽油機及配件、電動自行車及配件、汽油機助力車及配件；銷售：有色金屬（不含貴金屬）、金屬材料、金屬制品、白銀飾品、計算機、體育（限汽車、摩托車運動）及運動產品；為本企業研制、生產、銷售的產品提供售后服務；經營本企業研制開發的技術和生產的科技產品的出口業務；經營本企業科研和生產所需的技術、原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件的進口業務，經營本企業的進料加工和“三來一補”業務；經濟信息咨詢服務；批發、零售：潤滑油、潤滑脂；普通貨運。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
2003年7月1日，人民銀行重慶營管部出具《關于核準重慶市城市建設投資公司等企業入股重慶市商業銀行的批復》（渝銀復[2003]104號），批準力帆股份的股東資格。
經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2019年12月31日，力帆股份總資產194.07億元，凈資產28.34億元，2019年凈虧損46.92億元。
截至2020年6月30日，力帆股份的總資產169.62億元，凈資產19.12億元，2020年1-6月凈虧損25.99億元（以上數據未經審計）。
（4）上汽集團
截至2020年8月31日，上汽集團持有本行7.69%的股份，為本行第四大股東。上汽集團成立于1984年4月16日，于1997年11月在上海證券交易所上市，注冊資本116.83億元，法定代表人陳虹，住所為中國（上海）自由貿易試驗區松濤路563號1號樓509室。經營范圍為汽車，摩托車，拖拉機等各種機動車整車，機械設備，總成及零部件的生產、銷售，國內貿易（除專項規定），咨詢服務業，以電子商務方式從事汽車整車，總成及零部件的銷售，從事網絡科技領域內的技術服務，經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外），本企業包括本企業控股的成員企業，汽車租賃及機械設備租賃，實業投資，期刊出版，利用自有媒體發布廣告，從事貨物及技術進出口業務（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）。
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